La firma de desarrollos inmobiliarios TGLT colocó 48 millones de acciones a inversores locales e internacionales al precio de $ 9,034 por acción, por un monto total de $ 433,6 millones.  Las acciones podrán ser negociadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajo el símbolo “TGLT”. El 66% de las acciones colocadas a nuevos inversores correspondió a inversores institucionales internacionales, los cuales adquirieron Global Depositary Shares (títulos en custodia globales o “GDSs”).

● Constituye el primer IPO que se realiza en la Argentina en dos años y medio. TGLT se convierte en la primera compañía que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con foco exclusivo en el desarrollo de viviendas.
● El grupo de control conformado por los fundadores de TGLT y por PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações retuvo casi el 50% de la empresa luego de la ampliación del capital.
● Tomando en cuenta la totalidad de las acciones en circulación posterior al cierre del IPO y el precio de colocación de $ 9,043 por acción, la capitalización de mercado de la compañía ascendería a $ 636 millones.
● La compañía Raymond James actuó como organizadora, colocadora principal y bookrunner de la transacción, encargada de la estructuración y colocación de la oferta. La red de agentes y sociedades de bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires actuó como subcolocador local. Marval, O’Farrell & Mairal y el estudio Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero, actuaron como asesores legales de TGLT y del colocador principal, respectivamente.